Ursula descobre que Ariel está perdidamente apaixonada por um homem da superfície. Vendo que a possibilidade de usar a garota era grande, os lacaios de Ursula convencem Ariel a ir ao covil, afirmando que Ursula pode ajudar a jovem sereia, transformando ela em humana por um período de tempo, com pernas de verdade. Obviamente era só um plano para se aproveitar da Pequena Sereia.
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