Esperando receber seu filho das cegonhas, a sra. Jumbo se surpreendeu com o tamanho das orelhas do jovem elefante quando ele foi entregue. Dumbo foi menosprezado muito tempo por esse motivo bobo, pelo menos até conhecer o rato Timóteo. 
Timóteo ajuda muito Dumbo em sua aventura. Seu principal objetivo é trazer fama e sucesso para o elefante, e o ajuda a ir em busca de sua mãe. Ele entende que Dumbo não está passando por um bom momento, e tenta não o pressionar tanto.