Depois do casamento da Bela e a Fera, eles uniram todos os reinos dos famosos contos de fadas, criando os Estados Unidos de Auradon e foi eleito Rei. Os vilões e os seus lacaios foram banidos para a "Ilha dos Perdidos", uma ilha com uma barreira mágica. 20 anos depois, o seu filho, o Príncipe Ben (Benjamin), perto da sua coroação, decide que na sua primeira proclamação, ele quer dar a oportunidade a quatro filhos dos vilões, da "Ilha dos Perdidos", de viverem em Auradon. Apesar de ficarem com algum receio, a Bela e a Fera acabam por ceder.
Os quatro filhos escolhidos são Mal, a filha da Malévola; Evie, a filha da Rainha Má; Carlos, o filho da Cruella de Vil e Jay, o filho de Jafar. Os quatro estão a causar estragos até serem chamados pela Malévola, que os ordena a usar esta oportunidade para roubar a varinha da Fada Madrinha, e com ela, os vilões poderiam quebrar a barreira mágica e dominar o mundo.
Em Auradon, Mal e sua turma vivem aventuras junto de seus novos colegas. Mal acaba por se apaixonar por Ben e usa um feitiço em um biscoito para enfeitiçá-lo, a fim de que ele se apaixone por ela também. No fim das contas, Mal consegue a varinha, mas escolhe o lado do bem; a garota derrota sua mãe e devolve a varinha à fada madrinha.
Na última cena, Mal está ao lado de Ben; a moça vira o rosto para trás e conta que o "felizes para sempre" ainda não chegou, dando a entender que haveria mais aventuras entre os filhos dos vilões e os filhos de Auradon.