Durante uma feira de ciências na garagem do Professor Frink, Homer compra teleportador de matéria, capaz de alterar qualquer coisa, até DNA. O pequeno Bart, que sempre quis se tornar um super-herói, acaba usando o teleportador para misturar seu DNA com o de uma mosca, mas acaba tendo apenas sua cabeça trocada com a mosca. Enquanto sua família tenta aceitar o "Novo Bart", Lisa tenta descobrir o que de fato aconteceu para conseguir reverter essa situação, e no fim acaba conseguindo.